Liberty-Ville, une bourgade minière comme tant d'autres. Un soir, un certain Cat Stevens est agressé par Finch et ses hommes, qui font régner la terreur dans toute la région. Il réussit à leur échapper et se réfugie dans les baraques d'un cirque itinérant. Dans la roulotte où il se retrouve, il fait la connaissance de deux trapézistes, Thomas et Joe, qui lui viennent en aide. Le lendemain, au cours de son numéro, Joe est abattu. Cat Stevens et Thomas, bien décidé à venger son ami, partent à la recherche des meurtriers, menés par un certain Honey...